1. Yeni Ziyaret Kaydı
Yeni bir ziyaret kayıt etmek için Menü Çubuğu’nda bulunan Yönetim > Diğer Modüller > Müşteri İlişkileri Yönetimi’ne tıklayın. Aşağıdaki adımları uygulayın:
Ziyaretler sayfasında sağ üst tarafta bulunan ‘ Yeni’ butonuna tıklayın.
Açılan ‘Yeni Ziyaret’ sayfasında bulunan alanları doldurun. (Zorunlu alanlar * ile belirtilmiştir.)
Sayfanın altında yer alan ‘Kaydet’ butonuna tıklayın.
2. Ziyaret Kaydını Düzenleme
Kayıt edilen ziyareti düzenlemek için Menü Çubuğu’nda bulunan Yönetim > Diğer Modüller > Müşteri İlişkileri Yönetimi’ne tıklayın. Tabloda ilgili kaydı bulun. İşlemler sütunu altında bulunan üç noktaya tıklayın. Açılan işlemler menüsünden ‘Düzenle’ye tıklayın. Aşağıdaki adımları uygulayın:
Açılan ‘Ziyaret Düzenleme’ sayfasında bulunan alanları güncelleyin. (Zorunlu alanlar * ile belirtilmiştir.)
Sayfanın altında yer alan ‘Güncelle’ butonuna tıklayın.
3. Ziyaret Kaydını Silme
Kayıt edilen ziyaret kaydını silmek için Menü Çubuğu’nda bulunan Yönetim > Diğer Modüller > Müşteri İlişkileri Yönetimi’ne tıklayın. Tabloda ilgili kaydı bulun. İşlemler sütunu altında bulunan üç noktaya tıklayın. Açılan işlemler menüsünden ‘Sil’e tıklayın. Gelen uyarıyı onaylayın.
Dikkat: Silme işlemi geri alınamaz.
4. Dosya Arama ve Filtreleme
Kayıt edilen ziyaretler arasından ilgili kaydı bulmak veya belirli kriterlere göre ziyaretleri filtrelemek için ‘Filtre’ alanını kullanın. Kriterleri belirledikten sonra alanın sağ üst tarafından bulunan ‘Filtreyi Uygula’ya tıklayın.
5. Ziyaret Detayını Görüntüleme
Kayıt edilen ziyaretin detayını görüntülemek için Menü Çubuğu’nda bulunan Yönetim > Diğer Modüller > Müşteri İlişkileri Yönetimi’ne tıklayın. Tabloda ilgili kaydı bulun. İşlemler sütunu altında bulunan üç noktaya tıklayın. Açılan işlemler menüsünden ‘Detay’a tıklayın. Gelen uyarıyı onaylayın.
6. Ziyaretleri Dışa Aktarma
Kayıt edilen ziyaretleri dışa aktarmak için Menü Çubuğu’nda bulunan Yönetim > Diğer Modüller > Müşteri İlişkileri Yönetimi’ne tıklayın. Aşağıdaki adımları uygulayın:
- Dışa aktarmak istediğiniz satırın yanındaki onay kutularını işaretleyin.
- Tablonun üstünde bulunan ‘Excele Aktar’a tıklayın.
Share this article